Listado y Registro de Pólizas
Con NeoPoliza puedes acceder al Listado de Pólizas para buscar clientes, pólizas y aseguradoras de manera rápida y sencilla. Filtra por estatus de póliza activa y consulta datos clave como teléfono, aseguradora, ramo y fecha de vencimiento.
Agregar nueva póliza de seguros
En la sección Agregar Póliza, captura la información completa del cliente: nombre, correo electrónico, teléfonos y selecciona la aseguradora. Registra también el número de póliza, el ramo correspondiente y las fechas de inicio y fin de vigencia.
Control de pagos y comentarios
El sistema permite establecer la frecuencia de pago, registrar la prima del primer pago y las primas subsecuentes, así como añadir comentarios personalizados de la póliza. De esta manera, tienes un control integral sobre la gestión de tus seguros.
Gestión eficiente y segura
Con un panel intuitivo y opciones de guardado inmediato, NeoPoliza facilita el seguimiento de pólizas, evita errores en la administración de seguros y mejora la atención a tus clientes.