Listado y Alta de Clientes de Seguros en NeoPoliza
Desde el Listado de Clientes puedes buscar y gestionar contactos de asegurados. Con un clic en Agregar Cliente accedes al formulario para registrar nuevos perfiles y mantener al día tus pólizas de seguros.
Agregar Cliente: captura completa y validada
El formulario permite registrar Nombre(s), Apellido(s) y correo electrónico, así como el Tipo de Persona (por ejemplo, Física). También podrás capturar Teléfono Fijo y Teléfono Móvil con prefijo MX (+52) para asegurar la correcta comunicación con tus clientes.
Preferencias de contacto y notificaciones
Configura las preferencias de contacto del asegurado marcando si permite mensajes de texto (SMS), mensajes de WhatsApp y correos electrónicos. Estas opciones optimizan tus notificaciones, recordatorios de vencimiento y seguimiento de pólizas.
Gestión sencilla y segura
Con un panel intuitivo y el botón Guardar, NeoPoliza facilita una administración de clientes ágil, cumpliendo buenas prácticas de gestión de seguros y mejorando la atención al cliente.